Мулат сосет у негра на берегу моря

Двое извращенных педика отправляются к морю, чтобы там насладиться приятными ощущениями. Мулат становится на коленки и заглатывает своим ротиком большой и сочный член своего дружка-негра. Он отсасывает его жезл, после чего дает ему свой. Дальше парнишка ложится на бок и задирает свою ножку, подставив дырочку для траха.